R$ 7 bilhões em debêntures serão emitidos pela Eletrobras
A Eletrobras, renomada empresa do setor elétrico, informou recentemente que obteve a aprovação de seu conselho de administração para lançar uma nova emissão de debêntures, no valor expressivo de R$ 7 bilhões.
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Esta iniciativa denota a busca contínua da empresa por recursos para fomentar suas atividades e aprimorar suas infraestruturas.
Quarta Emissão de Debêntures Quirografárias em Duas Séries
A empresa está prestes a dar um importante passo ao realizar sua quarta emissão de debêntures, que serão caracterizadas como quirografárias, ou seja, não conversíveis em ações.
O destaque aqui é a divisão planejada em duas séries, cada uma com suas particularidades e finalidades estratégicas.
Distribuição Pública com Aval de Colocação e Processo Simplificado de Registro
A abertura da oferta de debêntures ao público em geral é uma característica-chave dessa decisão estratégica da Eletrobras.
A garantia firme de colocação garante um processo sólido de distribuição, enquanto o rito de registro simplificado dispensa análises prévias, tornando o acesso a esses ativos mais ágil e direto para os investidores.
Detalhes da Emissão e Mecanismos de Remuneração
Nessa nova etapa de captação, a empresa emitirá um total de 7 milhões de debêntures, cada uma delas com valor nominal de R$ 1 mil. Divididas em duas séries, R$ 4 bilhões serão alocados na primeira série e R$ 3 bilhões na segunda.
A remuneração dos investidores será cuidadosamente determinada através do procedimento de coleta de intenções de investimento, permitindo adaptações de acordo com as oscilações do mercado.
Primeira Série: Atrelada ao IPCA e Taxa Prefixada
A série inicial de debêntures está programada para um prazo de oito anos. Um aspecto interessante é que o valor nominal unitário dessa série será ajustado de acordo com a variação do IPCA.
Os juros remuneratórios serão prefixados, estabelecidos mediante o processo de bookbuilding, com base na taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais de 2030, acrescida exponencialmente de um spread de 1,30%, totalizando 6,50% ao ano.
Segunda Série: Juros Associados à Taxa DI
A segunda série de debêntures terá um prazo de vencimento de cinco anos. A remuneração será correlacionada com a variação acumulada da taxa DI, acompanhada de uma sobretaxa definida no processo de bookbuilding, a qual não ultrapassará 2,15% ao ano.
Uso Estratégico dos Recursos
A destinação dos recursos captados através da primeira série de debêntures será direcionada exclusivamente para o reembolso de gastos, despesas e dívidas associadas à concretização de projetos de investimento.
Esses projetos abrangem as bonificações provenientes das outorgas de usinas hidrelétricas, reforçando o comprometimento da Eletrobras com seu desenvolvimento.
Em contrapartida, os recursos captados pela segunda série serão destinados à gestão operacional rotineira da empresa.
