Futuros de grãos e soja em Chicago caem após previsões do USDA
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Mercado de Commodities: Futuros de Milho e Soja Caem Após Relatórios do Governo dos EUA e da Conab
Os contratos futuros de milho na Bolsa de Chicago (CBOT) enfrentaram uma queda acentuada nesta quinta-feira, após o governo dos Estados Unidos divulgar que os agricultores do país produzirão a maior safra de milho de todos os tempos em 2023. A previsão do relatório superou as estimativas comerciais, levando o preço do milho a cair para 4,6650 dólares por bushel, o valor mais baixo desde 30 de dezembro de 2020. No entanto, o contrato se recuperou ligeiramente após atingir esse valor, mas ainda assim registrou uma leve queda no final da sessão.
Impacto nos Futuros de Soja e Relatório das Estimativas Mundiais
Paralelamente, os futuros da soja também caíram, pressionados pelo relatório das Estimativas Mundiais de Oferta e Procura Agrícola, que indicou que os estoques globais de soja ao final desta temporada seriam os maiores já registrados. A expectativa de aumento dos estoques impactou diretamente os preços da soja, causando uma pressão baixista no mercado.
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por sua vez, elevou a previsão da safra de soja 2023/24 do Brasil, ajustando-a para 162,420 milhões de toneladas, ligeiramente acima da previsão anterior de 162,003 milhões de toneladas, apesar do clima desfavorável que tem afetado regiões chave do país, com temperaturas altas e secas.
Desempenho dos Contratos Futuros de Commodities
Com o impacto desses fatores, os futuros da soja enfrentaram uma queda após o preço do contrato de referência de janeiro atingir seu valor mais alto em quase dois meses. O contrato de soja mais ativo da CBOT fechou com uma queda de 22,25 centavos, a 13,4350 dólares por bushel.
Da mesma forma, o milho CBOT sofreu uma queda de 8 centavos, fechando a 4,68 dólares por bushel. Já o trigo também registrou uma queda significativa, com o contrato do trigo fechando em queda de 11,50 centavos, a 5,8075 dólares por bushel.
Análise do Mercado de Commodities: Expectativas de Oferta e Demanda
O desempenho das commodities agrícolas, como milho, soja e trigo, reflete as expectativas do mercado sobre a oferta e a demanda global. Com a previsão de uma abundante safra de milho nos Estados Unidos, os preços sofreram uma pressão de baixa, enquanto as previsões de grandes estoques globais de soja também impactaram negativamente o mercado. Por outro lado, o aumento das previsões de produção no Brasil, embora ligeiro, trouxe uma percepção de fornecimento mais robusto, o que afeta diretamente o preço da soja.
A combinação de fatores como clima adverso, expectativas de maior oferta e os ajustes nas estimativas de produção têm sido os principais motoristas da volatilidade nos mercados de commodities agrícolas, com os investidores atentos às flutuações de preços em função dos relatórios econômicos e fatores climáticos.
Conclusão: Pressões e Oportunidades para os Traders de Commodities
As quedas nos preços de milho e soja destacam o impacto dos relatórios de oferta e demanda na volatilidade dos mercados de commodities agrícolas. Traders e investidores precisam considerar esses dados fundamentais ao ajustar suas estratégias de negociação, aproveitando as oportunidades de lucro proporcionadas pelas flutuações no mercado, ao mesmo tempo em que monitoram de perto as tendências climáticas e previsões econômicas globais. O cenário atual aponta para desafios, mas também para possíveis oportunidades, especialmente com a contínua evolução da oferta global dessas commodities essenciais.
(Reportagem de Brendan O’Brien, em Chicago; Reportagem adicional de Julie Ingwersen, PJ Huffstutter e Karl Plume, em Chicago)
Fonte: Reuters
